Infra & Cloud : Données de marché et dépenses numériques 2025 à 2029

Le marché français des solutions et services autour des infrastructures digitales et télécoms poursuit sa croissance. 

Il s’agit d’un marché extrêmement vaste, où les dynamiques sont contrastées entre des segments durablement déclinants et des segments en forte croissance. Ces mouvements entraînent une transformation que les organisations, les entreprises utilisatrices comme les fournisseurs de solutions et services, doivent appréhender pour mieux utiliser le numérique et mieux se positionner.

L’analyse présentée dans ce rapport, à la fois macro et détaillée, permet de réaliser ces exercices.

Points clés

• Quelle est la taille du marché total des infrastructures digitales et télécoms, et quelles sont les projections à l'horizon 2029 ?
• Quelle est la tendance sur le marché des équipements matériels (déclin face à la dématérialisation) ?
• Comment se développe le marché des services d'infrastructures, en particulier le cloud ?
• Quelle place pour le cloud de confiance face aux hyperscalers, et comment se positionne le marché européen du cloud ?
  
  

Dans le détail, on observe deux mouvements de fond qui façonnent l’évolution de ce marché :

• Le développement continu d’une consommation des infrastructures digitales sur un mode réellement à l’usage, dont le cloud sous toutes ses formes en est l’illustration. Depuis début 2025, le cloud est majoritaire et devient la norme sur le marché des services d’infrastructures.
• La poursuite de la « dématérialisation » du numérique avec moins d’actifs matériels directement acquis par les entreprises et les organisations publiques et plus de services distants : logiciels accessibles à distance (SaaS), infrastructures virtualisées et déportées dans des clouds privés et/ou publics.

La forte demande de solutions de cloud public va se poursuivre d’ici fin 2029 (+23% par an), poussée par des marchés à grande échelle aussi bien dans le secteur privé que désormais dans le secteur public. Une attention particulière sera toutefois portée sur la confiance, la conformité réglementaire, la sécurité et la gouvernance des données. Les solutions de cloud de confiance vont gagner en volume sur le marché, mais seront toujours concurrencées par les solutions des hyperscalers, qui œuvreront pour proposer des environnements plus ‘conformes’. Certains environnements critiques et de production industrielle resteront dans des systèmes informatiques traditionnels quand d’autres migreront vers des clouds privés.

La demande de services d’accompagnement connexes reste forte dans les domaines du conseil, de l’intégration et des services managés. Le domaine offrant les plus belles perspectives est celui dédié à la gestion de la sécurité des environnements.

Le ralentissement global observé à partir de T2 2025 a été suivi par une forte reprise en T4 2025 qui a été mise à mal par la guerre au Moyen-orient. Le scénario pour les années futures reste positif avec un besoin pour les organisations publiques et privées de digitaliser toujours plus leurs activités et de s’emparer de l’IA. Pour la première fois, les solutions d’IA et d’agentique impacteront fortement les volumes de ventes anticipés, en particulier le développement des solutions de plateformes applicatives (PaaS).

L’étude Exaegis sur le marché des infrastructures digitales dresse un portrait global et détaillé du marché et des perspectives de développement des matériels, services télécoms, logiciels et services numériques autour des infrastructures digitales, avec un focus sur le marché le plus dynamique, celui du cloud.

• Segmentation et définition
• Avant-propos
• Le marché total à l'horizon 2029
• Le marché des services télécoms
• Le marché des équipements matériels
• Le marché des services d'infrastructures
• Focus sur le cloud de confiance et le marché européen du cloud
• Méthodologie