Digitalisation des processus : classements des fournisseurs de logiciels et de services numériques

Le marché des logiciels et services numériques pour la digitalisation des processus documentaires et métiers s’élevait à près de 3,4 milliards en France en 2024 selon Exaegis Markess.

L’écosystème comprend 3 types d’offres :

• Logiciels,
• BPO et les services externalisés,
• Conseil et intégration.

Le périmètre comprend 7 domaines spécifiques de la digitalisation des processus :

• Gestion de contenus de type ECM (Enterprise Content Management) et GED (Gestion Electronique de Documents),
• Numérisation,
• Archivage numérique,
• Editique digitale / CCM (Customer communication management),
• Gestion de processus de type BPM (Business Process Management),
• Signature électronique,
• LRE qualifiée (Lettre Recommandée électronique).

Dans ce contexte, quels sont les principaux acteurs qui composent ces classements ? Quels sont leurs mouvements et évolutions (CA, croissances, parts de marché) ? 

EN SAVOIR PLUS

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Focus : Classements des fournisseurs de logiciels (SaaS & on-premise)

Sur le marché des logiciels, on observe des grands acteurs matures et des acteurs émergents, notamment dans les segments de la confiance numérique (signature, identité numérique, vérification d’identité / KYC). On distingue notamment les typologies suivantes :

• Les acteurs de la digitalisation documentaire (ex. Opentext, Hyland Software, Sages Informatique, Docuware, Nexpublica/ex-Inetum Software, Avanteam, Neoledge)
• Les acteurs de l’externalisation de processus s’étant développés dans le logiciel (ex. Docaposte, Tessi, Luminess)
• Les spécialistes de domaines spécifiques comme la signature électronique (ex. Docusign, Signaturit, Yousign), la facture électronique (ex. Cegedim Business Services, Esker, Generix, Quadient), etc.
• Les généralistes transverses des logiciels (ex. Microsoft, IBM).

Focus : Classements des fournisseurs de BPO / Services externalisés

Sur le marché BPO et services externalisés liés à la digitalisation des processus documentaires et métiers, l’offre est concentrée autour de grands acteurs, dont le top 3 couvrait près de la moitié du marché en 2024. Une part importante des fournisseurs de ce segment mène une stratégie de diversification (conseil & intégration, logiciels) et de couverture de l’ensemble des prestations.

Parmi les acteurs des services externalisés, on distingue notamment les profils suivants :

• Les spécialistes de l’externalisation de processus (ex. Tessi, Docaposte, Paragon, Luminess, Xelians, Exela Technologies, Iron Mountain, Numen, Xelians)
• Les fabricants de matériel s’étant étendu vers les services (ex. Xerox, Ricoh).

Exaegis Markess présente le panorama des acteurs du numérique, leurs tendances et leurs parts de marché sur ce marché dans son étude “Digitalisation des processus – Classements et écosystèmes des fournisseurs 2025”.

Aurélie Leleu
Analyst Expert
Digitalisation des Processus
Documentaires & Métiers

INFO : Les données et visuels présentés ci-dessus sont issus de l’analyse concurrentielle du programme « Digitalisation des processus documentaires et métiers » de Exaegis Markess.

Accessible depuis notre HUB Exaegis Markess, ce programme de recherche délivre en continu des données sur les potentiels des différents segments de marché avec une analyse sectorielle ou par métiers, les attentes et besoins des décideurs, l’environnement concurrentiel, les tendances et opportunités à 2 ans.

Exaegis Markess se spécialise sur la recherche et l’analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d’apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.

A partir de nos différents programmes de recherche, notre équipe d’analystes peut également personnaliser et prendre en compte vos besoin de données dans le format et le type de données que vous recherchez. Nous accompagnons les directions métiers, les éditeurs de logiciels et ESN dans leur stratégie de développement.

Pour en savoir plus, contactez :
Juliette Courty-Garnier – 02 46 99 17 31 – juliette.courty-garnier@exaegis.com